沙漠旅行結束了，小駱駝又遇見了小紅馬。小紅馬不屑一顧地瞟了小駱駝一眼說道：“醜駱駝，你怎麼又出來了？如果我長得像你那樣難看，就再也不敢出門了。”這一回，小駱駝絲毫沒有感到難過，揚起頭一本正經地對小紅馬說道：“你覺得我長得難看的地方，卻恰恰是我身上的優點呢！”小紅馬望了它一眼說：“我才不相信了！”小駱駝說：“那請你隨我去沙漠裡走一趟吧！”
來到沙漠裡，小駱駝又大又厚的腳掌在一望無際的大沙漠上自由的行走。可是小紅馬走一步陷進了沙子裡，再走一步還是陷進了沙子裡。小駱駝說：“你看，我這又大又厚的腳掌還是有好處的吧？”他們繼續往前走呀走呀，突然，颳起了一陣大風，小駱駝迅速閉上了眼睛，它那兩層長長的睫毛替它抵擋了風沙。小紅馬焦急的說：“沙子進了我的眼睛了！沙子進了我的眼睛了！”風沙過後，小駱駝睜開眼睛告訴小紅馬說：“你看，即使風沙來了，沙子也不會吹到我的眼睛裡，這就是我長兩層接眼睫毛的好處。”小紅馬特別不服氣地對小駱駝說：“可是你背上的兩個“肉疙瘩”也特別難看呀！”“你可別小看了這兩個肉疙瘩，媽媽告訴我說它叫“駝峰”，裡面可以貯存很多養料，長時間在沙漠行走，它可以幫我們輸送養分呢。”小駱駝自信地說道。
小紅馬半信半疑地望著小駱駝，還是覺得特別不服氣，小駱趾高氣揚地說：“小紅馬，你認為醜陋的東西，正是我在沙漠中生存必不可少的條件，是我戰勝惡劣的沙漠環境的武器。所以我並不覺得自己丑，我為此而感到自豪！請你以後不要光憑表面來評價別人的美醜了。”
聽了小駱駝的這些話，小紅馬深有感觸，他慚愧地低下了頭說：“小駱駝，我真不應該嘲笑你。”