國王篇
一個沒鉛筆的鉛筆盒，不慎亂入了微生物小人國，小人國國王的忠誠大臣發現了這巨大的“東西”，這大東西被這位大臣當成了一座城堡，他請求國王馬上搬家，把這個鉛筆盒，當成城堡。國王看見了，馬上讓士兵、大臣、公主、王了搬家。
國王搬完家後，像個如願以償的孩子，又蹦又跳，彷彿自己進入了沒有人的國家；又像個興奮的老師，讀書越來越認真了，不覺叫上別人一起讀書。
愛花姑娘篇
小人王國，不光是牧場之國，也是花之國，每個人都特別喜歡花。
愛花的姑娘，走到這鉛筆盒裡，把家裡的全部花都搬過來了，並把家裡的花種子，盆載都搬了過來，還叫上自己的夥伴，讓她們跟自己一起把花賣給別人，還把種花的訣竅傳授給別人，並把自己精心培養的花草送給那些殘疾人，讓他們也感受一下大自然的氣息和勃勃生機。
老爺爺奶奶篇
一些愛跳廣場舞的爺爺奶奶走過這鉛笑盒，徑直叫上舞伴，帶上收音機，來到這鉛筆盒裡。
爺爺奶奶這優美的舞姿引來了許多孩子、大人。只見他們一下子轉圈，一下子自己跳了起來，一下子又變成雙人舞，爺爺奶奶的舞姿也讓人們深深地觸動了。
這就是鉛筆盒在小人國的作用，每一個人都在轉變著它，讓它變得更勃勃生機。