很久很久以前，有一個美麗的大森林，裡面住著許多的小動物，一天，森林之王老虎宣佈開展一年一度的森林運動會，第一個專案是龜兔賽跑，裁判員是山羊大叔。
只聽“砰”的一聲，發令槍響了，兔子像離弦的箭一，衝了出去，烏龜則在慢悠悠地爬，一副氣定神閒的樣子。
兔子用盡全力飛速奔跑，來到了一條小河邊，小河清澈無比，有五米多寬，水流湍急，兔子一看急得頭上直冒汗，眼裡充滿了悲傷的淚水，四肢開始搖晃，躁動不安，這時烏龜趕來了，它把自己縮成一團，“撲通”一下，跳進河裡，張開四肢輕鬆地遊過了河，卯足了勁兒，繼續向前爬，而兔子這個“旱鴨子”卻無計可施，它正在著急，突然靈機一動，拿來一把鋸子，找了一顆又大又粗的樹，砍下了它的樹幹，把它搭在河上，順利地走了過去，繼續飛奔。
不一會兒，兔子就趕上了烏龜，它們來到一座小山坡前，兔子一不小心撞上了樹樁，昏迷不醒，烏龜趁機一步一步慢慢地爬上了山坡。
過了很久，兔子清醒過來，發現烏龜已經站在了山坡上，就“飛”了過去，烏龜見兔子醒了，急忙一縮身子，滾下了山坡。
兔子一路上吃盡了苦，這會兒又看見烏龜站在滑板上，風馳般前進，就加快速度，緊隨其後
兔子歷經千辛萬苦，眼看就要到終點了，又摔了一跤，掉進了陷阱裡。
兔子這回兩腿一蹬，就跳出了陷阱，卻發現了一片水靈靈的蘿蔔，結果不管三七二十一就狼吞虎嚥地大吃起來。
吃飽喝足後，兔子正準備做最後衝刺，可是發現為時已晚，烏龜已經站在了領獎臺上，兔子嘆氣道：“驕，使人落後，我以後再也不驕傲了，哎！又輸了！”