從前，森林裡住著一隻小猴叫“皮皮”。有一次，森林裡的老虎大王準備舉辦“才藝大賽”，小猴覺得自己只會爬樹和吃桃子，其它什麼都不會，於是，準備去學藝，打算在比賽中一露身手。
小猴聽說小兔是一名作家，於是來到小兔家。小兔認真地說：“第一天你要看書。”小猴看了一天的書，眼睛都花了。第二天，小兔又嚴肅地說：“你要摘抄好詞好句。”小猴抄了一天的好詞好句，手都抄疼了。第三天，小兔才說：“下面你來寫作文吧！”這時小猴的腰痠了，眼睛也紅了，根本不想寫作文了。於是，扔下筆就跑了，皮皮真調皮！
小猴在回家的路上聽到了動聽的音樂，它走近一看，有一大堆人圍著，就擠進了人群，發現是喜鵲在吹小號，皮皮想：如果我會吹小號，那肯定能得第一名。於是開始向喜鵲學吹小號。皮皮第一天開始吹小號，吹得臉都紅了，特別像它的紅屁股。第二天，皮皮只吹出了“噗噗”的聲音，像放屁。第三天，皮皮吹出了刺耳的“殺雞”聲，把村裡的小雞都嚇跑了。第四天，它連音都吹不出來了，原來，它的嘴腫了起來，變成了一個大嘴猴，它把小號扔到了地上，踩了一腳，大聲地說：“我不學了！”
小猴聽說小鹿是個跑步專家。於是，開始向小鹿學習跑步。第一天跑得很帶勁，第二天跑得腿都要斷了。第三天，小鹿叫它來跑步，小猴當作沒聽見，把耳朵一捂，躺在床上，不起來了。
才藝大賽開始了，小猴覺得自己什麼都不會，連參加的勇氣都沒有。小猴聽到了其他人得獎的訊息，心想：要是我能學一門才藝，也不會什麼獎都沒有了。早知這樣多好！