雖然人們已紛紛議論起了皇帝的“新裝”，但那皇帝卻不以為然，在他心中這些人都是愚蠢的，無可救藥的，他們沒有能力一心想能不勞而獲，他越想越生氣……
忽然一陣寒風襲來，他鼻子一癢，只聽“啊——鼽”一聲，他打出了一個大大的噴嚏，還沒等他抬頭就隱約聽到人們在說：“這衣服一定不暖和，看這皇帝都冷的打噴嚏了……”“不行，不能讓大家知道我很冷”皇帝心想。他連忙抬起下巴，扶了扶皇冠，“一揮袖子”更加高傲的走著。
不好，一陣刺骨的寒風颳過，人們紛紛打了個哆嗦，而那皇帝呢？瞧吧，他仰面朝天，一抖——看來又打了個噴嚏。人們小聲議論著：“看來這件衣服並不暖和，皇帝都打了兩個噴嚏了……”一旁的大臣聽到後問皇帝：“尊敬的國王陛下，這件衣服真是太美了，可是不是太薄了。要不讓臣為您再穿一件外套吧，您看如何？”誰知那皇帝抖了抖冰冷的身子說：“不用了，這件衣服暖和的很。”說著，他“摸了摸”衣服。
就這樣，皇帝一次又一次抖了抖身子，一個又一個地打噴嚏，但他並不在乎，反而越來越高傲。
遊行終於結束了，可皇帝卻依然像之前那樣，每時每刻都在換衣服，人們卻依然議論著那可笑的遊行。
有一天，皇帝終於按捺不住了，他叫來了自己最信任的大臣，在一個小屋子裡問他：“那天遊行時，我是不是什麼衣服都沒有穿？告訴我你看見的，要說實話。”那大臣說：“尊敬的國王，我不得不承認我那天確實沒有看見你穿著衣服。”“可那天晚上你明明說那件衣服很漂亮，現在又怎麼……唉”皇帝無奈的搖了搖頭。“那天臣確實看見了。不，是的國王，如果那件衣服不能辨別愚蠢，臣的確沒有看見……可是，如果我說看……”老大臣無奈的說，“夠了！原來你在騙我！來人，把他拖出去！”皇帝怒氣沖天。可他在生氣的同時又捫心自問：你是否也在欺