很久很久以前，有一片神祕的森林，它終年被濃霧籠罩著，傳說，裡面有很恐怖的魔鬼，進去的動物都沒有再走出來，所以，動物父母們都很認真地告誡好奇心很大的動物寶寶們不要走進森林。
然而，就住在森林不遠處有一窩小白兔，其中有一隻好奇心很大的兔子寶寶像入了魔似的，非常想進去看看，終於，有一天，它再也控制不住自己的好奇心約上了黑熊寶寶去森林裡探險。兔寶寶和熊寶寶走到森林邊，一陣冷風忽然從森林裡吹出來，兩隻小動物被吹得毛髮都豎起來了，熊寶寶害怕了，它顫著聲音說：“兔子，咱們還是聽媽媽的話，不要進去吧，真有魔鬼怎麼辦？我們會被吃掉的！”小兔翻了個白眼說：“你可是隻力大無窮的熊，魔鬼只是個傳說，沒準它比你弱小，而且我們又不是進去很裡面，我們走進森林邊看一下就走了，你是不是男子漢啊？真膽小！”“哼，我不是膽小鬼，我來自勇敢的黑熊家族，走就走，誰怕誰！”熊寶寶大聲回答道，它不知道自己掉進了兔寶寶激將法的陷阱裡。
兩個小動物又重新充滿了勇氣，往森林最深處走去，它們走著走著，忽然，濃霧消散了，出現在它們面前的是一個美妙的世界：有藤蔓長成的鞦韆，大榕樹生長成的摩天輪，到處都是色彩鮮豔的野花，各種各樣的水果，兔寶寶和熊寶寶還發現之前報道失蹤了的動物們，它們有的在盪鞦韆，有的在坐過山車，有的在捉蝴蝶，有的在採野果……這裡簡直是動物生活的天堂！
原來，這片森林裡沒有魔鬼，消失的動物不是被魔鬼吃掉了，而是，它們來到這美妙的森林，不捨得離開了。