桔子老虎非常高興，她告別了媽媽，決定到各地去旅行，顯示一下桔子老虎的威風，她翻過一座山岡，看見一棵睡下趴著一隻小羊，桔子老虎就去問小羊：“這是哪裡呀？”小羊見了桔子老虎以為是真的大老虎，嚇得一下子抱住了頭還苦苦哀求道：“老虎大王，求求您大人不識小人過，放過我這回吧。”桔子老虎聽了說：“別怕，我不會吃你的。”小羊聽了之後，仔細看了看說：“哎，還好不是真的虎大王，不然我就完了。”
聽完小羊的話，桔子老虎奇怪地問道：“這裡是發生了什麼，你們為什麼這麼害怕？”小羊嘆了口氣，說道：“看來你是新來的，我們這裡有一隻霸道的老虎，它讓大家都叫它虎大王，不給它行禮，它就把誰給吃了，非常凶狠。”桔子老虎聽後說：“別擔心，我來幫助你們。”
說完桔子老虎就根據小羊的描述上路了，途中她翻過了五座高山，跨過七條大河，終於找到了虎大王。和真正的虎大王一照面，它倆就開始戰鬥了。經過了幾天幾夜的戰鬥，眼看桔子老虎就要輸了，這時小羊帶來了援軍，有小鹿、小猴、小兔、小馬……最後在大家的齊心協力下終於打敗了虎大王，從此森林裡又像以前一樣充滿了歡聲笑語。
在和動物們的相處中，大家都知道了原來桔子老虎是桔子變的，她不想大家隨意去採摘桔子，傷害她們，於是不知道什麼時候桔子園裡多了一塊告示，上面刻著：請不要隨意採摘桔子！