從前有一條毛毛蟲，什麼朋友也沒有，它長的非常醜，誰見它都躲得遠遠的，它為此非常傷心。
一天，毛毛蟲看見從它身旁走過一群螞蟻。它非常開心，急忙爬上前去，問道：“你們願意和我做朋友嗎？”帶頭的螞蟻看見這個醜陋的“怪物”，十分厭惡。驕傲自豪的說道：“我這麼美麗，你那麼醜陋，你說我可能和你做朋友嗎”？毛毛蟲非常失望，爬到了一個角落，傷心的哭了起來。這時，一隻美麗的金蝴蝶飛來過來，對毛毛蟲說：“哇，你好美呀！”毛毛蟲說道：“你可別逗我開心了，我這麼醜，誰也不願意和我做朋友。”金蝴蝶溫柔的說道：“我真的沒有逗你呀！”你真的很美，我原先還不比你美呢！毛毛蟲頓時像一座雕像一樣一動不動，半天才緩過神兒來，說：“真的嗎？你是蝴蝶，我是毛毛蟲，咱倆怎麼能比呢？金蝴蝶繼續耐心的講到：“其實每一隻蝴蝶都是由毛毛蟲變成的，毛毛蟲先要吐絲，把自己裹起來，經過一段日子，通過自己的努力掙脫出繭，就會變成美麗的蝴蝶，成了蝴蝶，你就可以隨心所欲的做事了，可以為人類做貢獻，飛過小溪，飛進花園，然後為每朵花”點睛“，但是，你成為蝴蝶後，只能活上幾天，就會死去，然後產新的卵變成蝴蝶。”毛毛蟲堅定的說：“為了在這世界上留下一點我的足跡，我不怕苦！”說著，毛毛蟲就開始吐絲，把自己裹了起來，蝴蝶欣慰的笑了。
一個星期過去了，毛毛蟲的“小房子”有了一絲裂縫，毛毛蟲努力的掙開了繭，破繭而出。毛毛蟲靜靜的欣賞自己。它煽動著翅膀，飛向了花園，每天堅持給花“點睛”，它變成蝴蝶的這幾天是快樂，是興奮的。
不到幾天，毛毛蟲就死了，可它在一片樹葉上產了兩顆卵，兩顆卵變成了兩條毛毛蟲，向遠方爬去……