森林裡要召開森林大會了，要評選出森林裡最漂亮的動物女王。權利是當森林裡的女王，掌控森林的一切日常事務。其他的動物都得服從女王，還要選出大臣、侍衛、宮女、士兵——森林裡的所有動物都可以參加。
猴子、鹿、松鼠、小豬、小兔、——一個個都迫不及待地想去參加。唯獨醜小鴨默默無聞地呆在家中。醜小鴨的媽媽鼓勵醜小鴨說：“你也去參加森林大會吧，即使當不上女王，也可以試試其他職位的。”這句話似乎激勵了醜小鴨，它決定抓住這個機會，也去參加森林大會。
猴子、鹿、松鼠、小豬、小兔、——都把自己打扮得漂漂亮亮的去參加森林大會，每個“人”都懷著激動的心情去參加，可醜小鴨卻毫無打扮的去了，他又想，我長著這麼醜，有誰能選我呢？
在參加森林大會的路上，醜小鴨，你能不能把我也帶去參加森林大會呢？醜小鴨聽到了說話聲，卻沒有看到人，於是左看右看，這時說話聲又來了，你只要裝一桶水把我放到桶裡帶走就可以了。醜小鴨延著聲音找過去一看原來是一條小魚，於是照小魚的要求辦了。一路上醜小鴨就這樣幫了這個又幫那個。
最後來到了會場，大家都認為醜小鴨是最美的，一致選醜小鴨為女王。“只有樂於助人、善良、心靈美才是最美的。”