一支孤單的鉛筆躺在一個黑暗的筆袋裡。當小主人把筆袋開啟時，淘氣的小鉛筆在朗朗的讀書聲中從筆袋裡逃了出去。它想出去旅行。
小鉛筆來到一片碧綠的大草地上，躺在一個草叢中間，瞬間開出了一朵宛如少女般美麗的花朵。下課了，有幾位女同學看見了漂亮的花，嘖嘖稱讚：“真好看的一朵花呀！”有一位女同學剛要摘花，花朵立刻又變成了小鉛筆的樣子。
小鉛筆走著走著，來到了一片菜地裡，它又變成了一個大黃瓜。一位老奶奶剛好看見了這個大黃瓜，急忙伸手就要去摘，小鉛筆搖身一變立刻逃走了。
小鉛筆很孤單，於是又跑到了操場上。它看到同學們在興高采烈地踢著足球，它也想跟同學們一起玩，於是想了想就變成了一個足球。同學們看見了，趕緊跑過來踢這個新足球了。不一會兒，小鉛筆被同學們踢得鼻青臉腫，疼的小鉛筆齜牙咧嘴的，又趕快跑回到了教室。
正在上課的林老師說：“同學們，快拿出鉛筆開始認真寫作文啦。”這時，鉛筆的小主人說：“老師，我的鉛筆找不見了。”林老師說：“再仔細找找，肯定是你粗心大意弄丟了吧。”小鉛筆聽到後，趁小主人不注意，立即跳到了主人的課桌上，躲在了他的語文書下面。小主人翻找書時看見了，激動的拿起筆喊道：“找到啦，找到啦！”於是，小主人拿起筆開始認真的寫作文了。
小鉛筆看著主人熟悉的字跡，甜甜的笑了。