烏鴉被騙以後，很慚愧，每天都很小心，防止再次吃虧。一天，它得到了一塊肉，很開心地停在一棵大樹上休息，被出來尋找食物的狐狸看到了。
狐狸心想：“啊！好大一塊肉，我必須把那塊肉弄到手。”狐狸看著肉、看著烏鴉，想出了辦法。它來到樹下，抬頭對烏鴉說：“你好，美麗的烏鴉。你的歌聲很好聽，能唱給我聽嗎？”烏鴉心想：“這傢伙，又想騙我的肉，不會再上當了！”烏鴉放下肉，對狐狸說：“狐狸兄弟，你為什麼又向我要肉呢？我聽說山洞裡有一隻特別大的肥羊，你再不去，大肥羊會被其它動物叼走的。你快去吧！”狐狸聽了，心想：“也對，我為什麼要一塊小肉呢？為什麼不去山洞吃大肥羊呢？”
狐狸便高興地走了，烏鴉看著它的背影，立即叼著肉飛到老虎家，對老虎說：“老虎兄弟，你不是最恨狐狸嗎？我已經把它騙到山洞裡了，這次要給它一個大大的懲罰。”老虎聽了，說：“你的主意真好！”老虎想了想，又問：“怎樣懲罰？“烏雞說：“我們用石頭把山洞的洞口堵住，狐狸就出不來了，它要是知錯就改的話，可以願諒。
狐狸進了山洞，望來望去，也沒有看到大肥羊，心想：我被鳥鴉騙了，當它想從山洞出來找烏鴉算帳時，已經出不來了。因為山洞黑，狐狸很害怕，大聲叫著：“快放我出去，快放我出去，我求求你們了。”
鳥鴉問：“你為什麼要騙我的肉？”狐狸說：“我找不到食物，看到別人有食物，就去騙別人。我知道錯了，請你們放了我吧！“烏鴉和老虎把狐狸放了，還讓狐狸不要再騙人。烏鴉說：“狐狸，你如果下次還騙別人的食物，我和老虎大哥就對你不客氣了啊！“孤狸趕快點點頭，不好意思地說：“謝謝你們給了我一次機會，謝謝！”