小木偶擁有所有表情後，走在大街上，又看見了小紅狐那小小的身子。小木偶有兩條靈活的木頭腿，很快抓住了小紅狐。
“這下我看你還怎麼跑？”小木偶笑著說。
“放開！”
熊警官又來了。小紅狐背起紅揹包，說：“報告，小木偶又想搶我揹包！”
熊警官看了看他們兩個，小木偶已經哭了，小紅狐也很著急的樣子。熊警官又想丟小木偶，小木偶大喊一聲：“等等！請聽我說。原來，我只會笑，被你誤會了，丟到一旁，腦袋疼，又被小兔子和老婆婆誤會了，後來遇到了藍鼻子小女巫，她給了我人類的所有表情……我在大街上走，看到了他小紅狐，想讓他還我揹包……”
“原來是這麼回事。”熊警官把揹包拿給小木偶，把小紅狐狠狠訓了一頓。
小木偶走回了家，來到門口敲了敲門：“爸爸，我回來了！”老木匠開啟門。小木偶眼裡閃著淚花：“爸爸……”
“我的小木偶只會笑和快樂，而你卻有其他的表情。你不是我的孩子！”
爸爸不認他，小木偶傷心地哭了。藍鼻子小女巫聞著傷心的氣味來到了他身邊：“小木偶，你怎麼了？”
“我爸爸不要我了……”小女巫敲了一下門，老木匠出來了。小女巫說：“老爺爺，您只給小木偶一種表情，那可是遠遠不夠的呀！”
老木匠認識小女巫，相信她的話，知道真是他的小木偶，高興地哭了。他和小木偶緊緊地擁抱在了一起。