安安有很多玩具，他將這些玩具寶貝視為珍寶，並給玩具們建了一個城堡，一天早上，趁著安安去學校上學，玩具們召開了一場大會。
原來他們是在選舉國王，大家七嘴八舌紛紛說出自己的觀點。有人提議選獅子，因為獅子在電視上十分厲害，是百獸之王。經過大家一致討論後，子民們決定選擇勇猛的獅子為新國王，於是獅子便成為玩具王國的領袖了。
一天，玩具國的子民都在街上活動，突然有一道黑影一閃而過，隨後便傳來了一陣尖叫聲。原來是安安家養的獵狗咬住了一隻洋娃娃的腿。獅子國王看見後便火速跑過來救洋娃娃。可是剛靠近，那隻狗便放下了洋娃娃，一口撲向了獅子。獅子來不及躲閃，被狗撕下一大塊皮毛。狗心裡暗自得意：我居然咬下了獅子的毛，真是不可思議！
獵狗乘勝追擊，獅子落荒而逃。就在千鈞一髮之時，巴斯光年挺身而出，他機智地按下身上的按鈕，發出了一串尖銳的警報聲。那隻狗聽到了，怔在原地豎起耳朵，還以為是主人回來了，嚇得連滾帶爬地跑出了房間。
玩具們擔心那隻狗再來，夜裡他們悄無聲息地佈置起了陷阱。第二天，那隻狗果然又來欺負人了，它毫無防備地竄進來，露出凶猛的獠牙。剛進門就被一條細長的繩子吊了起來。狗費盡力氣卻無法掙脫繩子，便苦苦哀求道：“請放了我吧！我再也不欺負你們玩具了。”玩具們確信狗是真誠懺悔，便放了它。
巴斯光年是英雄，它救了整個玩具王國，大家認為他機智又勇敢，便把他封為新的國王。
這一夜玩具們都進入了甜美的夢鄉。