在一座樹木茂盛的山上，住著火狐狸一家。
這裡是他們一直生活的地方，沒有其他族類的動物，只有落伍的鳥兒會在此停留，這個地方太偏僻了，動物們都逐漸搬走，去往那繁華熱鬧的森林。
因此，小狐狸沒有玩伴，他最大的樂趣就是聽那些飛來的鳥兒講一些有關外面世界的趣事，或者在這個偌大的山中轉悠。有時，他還能發現一些新奇的事物，雖然，山中還有其他動物，但他們都不願與他玩耍，認為狐狸都很狡詐，所以他很失落。
一日在媽媽的呼喚下回去，吃完飯他又出門了。今日的月，格外的圓，在樹林的掩映下他來到了一個山洞前。山洞不小，月光透過洞外的枝縫投入洞前，還是一片漆黑。
小狐狸有些害怕，這山洞深得看不見盡頭。媽媽千叮萬囑，讓他不要來這裡，因為曾經也有動物進去便再也未出來。小狐狸猶豫片刻，終究忍不住好奇心，在附近撲了幾隻發光的螢火蟲用袋子裝好，就忍著如急促被擊打的鼓的心跳，緩步走入。
螢火蟲的光略微照亮了幽暗的山洞，山洞的深處，有幾道水擊石的聲響傳來：“嘀嗒”“嘀嗒”，格外清晰，但是依舊看不到盡頭。小狐狸沿著潮溼的石壁，向前摸索著。
時間彷彿放緩了腳步，變得漫長極了，小狐狸逐漸平息了心跳，忍著一絲恐懼繼續前行。時間好像過了一個世紀，在他又累又餓，只想不顧一切地一屁股坐下時，從未變化的山洞，從遠處透來了一絲微弱的亮光。他看著手裡的亮光漸弱的螢火蟲，開啟袋子放在了地上，任它們飛出。本來他有些後悔，怕父母擔心。但這亮光讓他忘記一切，他忍著飢渴邁著沉重的腳步向盡頭走去。
視野逐漸開闊，小狐狸用手遮住眼適應片刻，向前方的花叢跑去，一些動物在叢中追逐打鬧，好不歡樂！小狐狸也被感染了情緒，拋開飢餓向他們奔去。