很久很久以前，有一群蜜蜂在一處依山傍水，開滿鮮花的樂園裡快樂地生活。
突然有一天，蜜蜂偵查員跟蜂王報告說：“有幾隻蜜蜂在半路上遭到胡蜂襲擊身亡。現在胡蜂很快就到我們巢穴門口啦！”蜂王聽後大驚失色，連忙帶著它的子民逃跑了。
他們飛啊飛啊，看到一片玫瑰花叢，蜂王下令說：“這片花田不錯，應該可以安家，我們休息一下吧！”大家剛落到柔嫩的玫瑰花上，鬆鬆筋骨就聽偵查蜂報告說：“大王不好了。黑壓壓的一群胡蜂攻來，離我們只有五公里，胡蜂的“嗡嗡”聲都聽得到啦！”蜂王聽後，不顧一切地又帶著它的子民拼命地飛跑。
夜幕降臨，又累又餓的蜜蜂們在蜂王的帶領下，飛到了一個山林裡。蜂王說：“今晚我們先在這兒歇一會兒，大家做好和胡蜂戰鬥的準備。”蜂王立刻召集大臣們商量如何應對這場胡蜂的襲擊。蜂王問蜜蜂將軍：“憑咱們現在的實力能否打敗胡蜂呢？”將軍說：“大王，肯定不行。”大臣們七嘴八舌，獻計獻策。此時，宰相蜂發言了，它說：“我們把蜜糖塗在樹葉上，胡蜂飛來的時候，就可以把它們粘住。”
雖然做好了戰鬥準備，胡蜂的存在仍然讓蜂王極度不安。
當天晚上，蜂王做了一個夢，夢見一位白髮老者對它說：“你的子民非常善良勤勞，經常幫助別人。這樣吧，我送你一件神器，幫助你去端胡蜂的老巢。”說完，便消失了。
第二天早晨，蜂王起床後，發現身旁多了一把劍！劍上刻著“神劍”二字，旁邊還有一張紙條，寫著：只要你揮動神劍，胡蜂就會死光。切記，不能殺害無辜，否則這把神劍就會消失。此時，蜂王明白，原來神仙要助它一臂之力。它急急忙忙招來大將軍，說道：“走走走，快去端胡蜂老巢！”並把神劍的事情跟大家公佈。蜜蜂們歡欣鼓舞，歡呼聲響徹雲霄。
大軍團出發了！它們憑著記憶，找到了胡蜂的老巢。當胡蜂王知道蜜蜂來攻打它們的時候，哈哈大笑。吩咐胡蜂將軍：“派300只胡蜂去就好，先別動我大軍團。”沒想到那300只胡蜂，被蜜蜂們不費吹灰之力，殺得一乾二淨。它生氣地大吼：“真要我胡蜂軍團出擊？好，就讓你們見識一下我的厲害！胡蜂軍團出擊！”可是，在神劍的威力下，胡蜂軍團完全失去了戰鬥力，全軍覆沒，就連胡蜂王也束手就擒。
蜜蜂取得了決定性的勝利！大家歡欣鼓舞，在蜂王的帶領下，善良的蜜蜂回到了原來的樂園。
從此，蜜蜂們再也沒有受到胡蜂的騷擾。它們的子民越來越多，它們的軍團越來越強大，蜜蜂們又過上了快樂幸福的生活。