從前，東海龍王父子稱霸一方，作惡多端。在漁民打漁時，他會偷偷翻起巨浪，把船舶掀翻，使許多人丟失了性命。有時，正當漁民滿載而歸，划船靠岸，準備賣個好價錢時，他又把船內的海鮮取走。當人們晒網，他便用力一扯，把漁網撕裂，害得人們不能下海捕魚。
哪吒得知此訊息後，火冒三丈，心想：如果不治治他們，東海龍王豈能罷休，我必須去看看。想著，哪吒便帶上兩件法寶——混天綾和乾坤圈，來到大海邊。他縱身一躍，跳入大海，取下混天綾在水裡一擺，便掀起滔天巨浪，連東海龍王的水晶宮也搖晃起來了。龍王嚇了一跳，連忙派巡海夜叉上去察看。
夜叉鑽出水面一看，原來是個娃娃在洗澡，便對他冷笑道：“就你個小毛孩，還敢來招惹我，真是不自量力！”說完，舉起斧頭就向哪吒吹去。小哪吒可機靈啦，身子一閃，躲過了這一斧頭，說：“你也不怎麼樣啊！就憑你來打敗我，門兒都沒有。”隨即取下乾坤圈，向夜叉扔去。可別小看這小小的乾坤圈，它比一座大山還重，一下子就把夜叉打死了。
龍王聽說夜叉被打死了，氣得嗷嗷直叫。就派他的兒子三太子帶兵去捉拿哪吒。三太子跳出水面，怒氣沖天，說：“聽說就是你打死了夜叉，該當何罪？今天，我就讓你有去無回！”說著，舉槍便刺。哪吒一閃身，取下混天綾，朝三太子扔去。那混天綾立刻噴出一團團火焰，將三太子困在其中，氣得他又喊又叫。哪吒又拿出乾坤圈，朝火堆裡擲去，把三太子也打死了。三太子一死，露出了原形，原來是條小龍。
東海龍王看哪吒如此厲害，又想起自己以前的所作所為，出去絕對沒有好果子吃，所以再也不敢胡作非為了。
從此以後，人們也因此過上了安居樂業的生活。