古時候，花果山上有一塊仙石吸收了日月精華，從中變出了一隻石猴。他在山間稱王，名為“美猴王”。
後來，美猴王想到自己終究有一天要死去，心裡很煩惱，便向眾猴請教，知道了只有神仙不用為壽命煩惱，便辭別眾猴子，獨自一個人下山學藝去了。
他漂洋過海，歷盡千辛萬苦才被菩提祖師手下為徒，並從此有了自己的法名——孫悟空。
孫悟空在菩提祖師那裡學了長生之道，七十二變，後來他還學會了一個筋斗能飛十萬八千里的本領。他便在師兄、師姐面前炫耀，驚動了祖師。祖師並不想責怪悟空，狠下心來，讓悟空遠去。悟空見師父決心已定，只好辭別眾人，駕起筋斗雲回到花果山。只見花果山一片悲慘的景象。他一問眾猴才知道這一切是妖怪所為，他便獨自領眾猴去找妖怪，見妖魔根本沒把他放在眼裡，一刀把妖魔劈成兩半，接著將那些大小妖精一個個剿滅。眾猴見大王得勝而歸，為悟空接風賀喜。他把這些年的經歷講給猴子們聽，大家聽完後，齊聲稱頌。