自從烏鴉的肉被狐狸騙走後，烏鴉家族開始教育小烏鴉：“不能讓任何一隻狐狸騙走你千辛萬苦找來的肉！”
這天，小狐狸出門，正好看見小烏鴉叼著肉站在枝頭，心裡偷偷地想：這隻笨烏鴉嘴裡的這塊肉還挺肥，我一定要用我智慧的腦袋把肉拿到手。於是狐狸開始甜言蜜語：“烏鴉先生呀，你那張鋒利的嘴，只要被你咬到了，養了三萬年，都還會痛。老虎都打不過你，你可真厲害，你能告訴我，你怎麼有那麼鋒利的嘴嗎？”小烏鴉聽完，想起了媽媽說的話，於是把肉咬得緊緊的，遲遲不回話。
過了一會兒，狐狸發現這招對烏鴉沒用，眼珠子一轉，心裡又跳出了一個壞主意。於是狐狸大聲地說：“烏鴉呀，小心，一隻大老虎正要抓你。”烏鴉一聽，害怕得大叫一聲。這塊又大又肥的肉脫離了烏鴉的嘴，掉了下來。狐狸馬上接住了肉，烏鴉發現被騙了，就在樹枝上沒有用的亂叫，而狐狸吃著肉得意地走了。
就這樣，狐狸的計謀成功了，烏鴉又上當了。