有兩個勇敢的蘑菇兄弟，他們的名字叫蘑二和蘑一，他們聽說有一個神祕的乳酪王國，去探險的勇士們無一生還，他們非常的好奇，決定去一探究竟。
兄弟倆開始為這次探險做準備，補充能量的乾糧、殺傷力巨大的各種武器，想到路途遙遠，他們需要準備一個熱氣球，但是他們沒有找到做熱氣球的材料，蘑二翻遍了家中所有的材料，突然靈機一動說：“我們的菜園裡不是有一個轉基因大菠蘿嗎？可不可以把它改造成熱氣球呢？”蘑一說：“對啊，那不就是現成的材料嗎？”於是，他們就把那個菠蘿裡的果肉挖出來，加入了熱氣球裝置，再用他們轉基因的南瓜做成了座椅。一切準備好了，他們就出發了。
一路上風景優美，兄弟倆正開心著。突然，前方飛來一群大乳酪鴿，氣勢洶洶，對著他們就是一陣猛攻，兄弟倆拿出竹筍寶劍一陣還擊，雖然擊退了鴿子群，但是他們的熱氣球被鴿子啄破了。
他們被迫降落在乳酪樹上，他們看見樹上長著許多“榴蓮”，於是伸手想要去摘，突然發現，那根本不是榴蓮，而是一個馬蜂窩，一群馬蜂飛出來，他們帶上防護帽，馬蜂圍上來對著他們狂咬，他們拿出洋蔥迷你炮攻擊，大炮的轟轟聲又驚起了幾群馬蜂，蘑菇兄弟招架不住了，蘑二看到樹下的湖泊，大叫道：“蘑一，我們趕緊跳到水裡去。”馬蜂嗡嗡的叫著，蘑一憋著氣從口袋中找到三個蘑菇炸彈，奮力的向湖面上扔去，只聽“砰砰砰”三聲巨響，馬蜂群被炸的七零八落。
他們在湖裡遊了好久，這時夜幕降臨，他們爬上岸，看到前面有兩座乳酪金字塔，他們決定在裡面過上一夜。但是他們萬萬沒想到，今晚，蠍子要到這裡聚會，當他們被一群張牙舞爪的蠍子團團圍住的時候，他們已經筋疲力盡了，然而，他們沒有害怕，勇敢的拿出僅有的一些武器，和蠍子們對戰，他們一邊打，一邊退到金字塔門口，就在他們要逃走的時候，蘑一的腿被一隻乳酪蠍的鉗子給夾住了，他非常痛，對著蘑二大聲的喊道：“兄弟，你快走吧，不用管我了。”蘑二沒有逃跑，而是用土豆煙霧彈掩護自己和蘑一，那隻夾蘑一腿的蠍子，被土豆煙霧彈弄得暈頭轉向，眼冒金星，蘑二背起蘑一飛快的奔跑，終於擺脫了蠍子。
天亮了，他們看見了一架奇特的辣椒飛行器，他們判斷是之前探險的勇士留下的，他們爬上飛行器，飛回了自己的家。