一隻刺蝟天天仰望天空，幻想著如果沒有刺該多好啊，又輕鬆又舒服。
有一天，刺蝟走到森林裡，看見地上有一瓶藥水，瓶子上面寫著：喝了就會實現你的願望。刺蝟迫不及待地拿起來喝了一口。不一會兒，刺蝟的身體渾身發熱，身上的刺漸漸變軟並開始消失了。刺蝟看到自己的樣子，欣喜若狂地回家了。
第二天，刺蝟的肚子開始咕咕叫了，他哼著小曲出門覓食。他來到一棵蘋果樹下，地上掉落很多的熟蘋果。不一會兒，他吃得飽飽的，想像往常一樣把剩下的蘋果運回家慢慢吃。誰知道根本沒有辦法，拿一個都費勁。但這並不影響他的好心情，他得意洋洋的回家了。
回家睡了一個飽覺後，肚子又不爭氣地開始咕咕叫了起來，他只好再次出去找吃的。但是他剛走出家門，就發現大灰狼正向他走來。刺蝟剛想跑回家的時候，大灰狼叫道：“站住！不許走。”刺蝟渾身發抖：“親愛的狼先生，您有何貴幹？”“哼，沒有刺的刺蝟，吃起來的味道應該不錯。”說完，凶猛的大灰狼向刺蝟撲去。刺蝟急中生智，避開了大灰狼的進攻，費了九牛二虎之力才逃出大灰狼追擊的範圍。
通過這件事，刺蝟終於明白了：我本來就不應該失去我的特徵，因為它是我的護身符。說完，喝下剩餘的藥水，他的刺又長回來了。