自從上一次兔子輸了比賽之後，它認識到了自己的驕傲，決定再和烏龜比一次。
有一天，陽光明媚，兔子和烏龜剛好碰見。兔子就對烏龜說：“明天咱倆再比一場賽。”烏龜很爽快的答應了。烏龜和兔子說完話就跑進商場，在烏龜賣鞋區買了一雙適合自己的溜冰鞋。
比賽開始了。兔子這回召集了它所有的同胞們。上一次輸給了烏龜給兔子大家族丟盡了臉面。這一次兔子一定要把兔子大家族的臉面給撿回來。烏龜和兔子都自信滿滿地站在起跑線上。口哨一吹，兔子“嗖”的一下跑去了。把烏龜甩在起跑線上。可是烏龜則不急不慌地把身體縮回殼裡，只留下一個腦袋和四隻腳在外面。然後它的後邊的右腿的腳一蹬，烏龜就往前了一米多遠。
烏龜就這樣留著他的溜冰鞋。沒過一會兒，它就快追上兔子了。兔子見烏龜快追上自己了，就用力往前跑。過了一會兒，前面兒有個大山坡。烏龜只要往前站一點兒，他就會毫不費力的滑下去。而兔子卻只能用力跑，不但費力，而且和烏龜相比太慢了。烏龜已經下去了，而兔子還在山坡的半山腰上。
等到兔子下去的時候，烏龜已經離終點還有一釐米。兔子自言自語道：“不，這怎麼可能，我不會輸的。”說完它就往終點跑。可是烏龜已經到終點了。
兔子不明白這是為什麼，烏龜就對兔子說：“有的事光用自己的力氣是辦不成的，還要用智慧。”兔子聽了烏龜的話，慚愧地低下了頭。