獅子聽說森林裡有一隻很狡猾的狐狸，它心想：“狐狸很狡猾？我想看看到底有多狡猾。”這樣想著，獅子就大搖大擺地向狐狸家走去。
到了狐狸家，卻沒有發現狐狸的蹤影。經過詢問，獅子得知，狐狸最近住進了一個山洞裡。獅子心想：“你小子住到月球上我也能找的到！”
於是，它就向山洞出發了。可這去山洞的路就不像之前的那麼簡單，路一點也不好走，累得獅子氣喘吁吁。
等到了狐狸洞，已經是傍晚了。這時，獅子發現洞前到好多動物。它們都說是來看生病的狐狸。獅子一聽連忙衝進去，只見病床上連一隻蚊子都沒有！這時，獅子突然向旁邊的動物打量了一圈，發現它們都是用紙做的。而坐在一個遠處投石機上的狐狸冷笑一聲，手輕輕一按，把石頭髮射出去，石頭剛好堵住了狐狸洞口，獅子被困在洞裡了。
直到這時獅子才知道，從狐狸搬家到路人的指引，再到紙做的動物都是狐狸設計好的。而此時的獅子被關在洞裡懊悔不已：“都怪自己太掉以輕心啊！”