這天，烏龜終於生氣了：“兔子你別得意，總有一天我會贏你的。”兔子聽了，哈哈大笑：“那我們現在就來比一比，看誰跑得快。”
他們請猴子當裁判，只聽一聲“開始”，兔子像箭一樣射了出去，烏龜呢？一步一步地往前爬著，不一會兒，他們就拉開了很大的距離。兔子覺得比賽太輕鬆了，於是它走到大樹底下睡起了覺。還自大的想：就烏龜那四條小短腿，等我睡醒了，也不一定追上我。
烏龜一刻不停地爬呀爬，當它爬到兔子身邊的時候，已經累得氣喘吁吁了，它也想和兔子一樣休息一會兒，可是那樣肯定贏不了比賽，於是烏龜又繼續爬呀爬呀，終於，烏龜到達了終點。
猴子把口哨一吹，說道：“烏龜勝！”。這時兔子也已經醒啦，但是已經晚了，只能後悔的在地上蹦來蹦去……