桔子老虎非常高興，她告別媽媽，決定到各地去旅行，顯示一下桔子老虎的威風。她翻過一座山岡，看見一棵樹下趴著一隻小羊，它摸了摸肚子說：“哦！小羊！你馬上要變成我的美味佳餚啦！現在我可是老虎大王了，你服不服！”小羊看見大老虎，腿一軟，坐在地上縮成一團，瑟瑟發抖。
“你是老虎怎麼樣，快點交出小羊羔，不然哈哈……我就把你一起吞進肚子裡！”這時一個聲音從桔子老虎身後傳來，她往後一看，一隻巨蟒張著血盆大口想要把它吞進肚子，老虎趕緊撒腿就跑！
跑哇跑哇，它跑到了鄉村附近，發現自己的桔子同伴居然在裡面，桔子老虎心想：要是我能變成小黃狗就好了！這樣就能神不知鬼不覺地進去把桔子們救走了。這麼想著，突然桔子老虎的身體慢慢變小，變成了一隻小黃狗。
小黃狗著急地跑向那一筐桔子，這時一個小女孩把小黃狗抱起來說：“多麼可憐的狗狗！以後你就是我的啦！”晚上小黃狗偷偷地跑了出去，叼著裝滿桔子的籮筐來到桔子樹面前，把小桔子埋在桔子樹的泥土裡！也真怪！小桔子埋的地方長出了一棵棵桔子樹。
小黃狗又跑進房子裡，窩在地板上睡了，睡得是那樣香，那樣甜，小狗還做了一個夢，它夢到了自己又變成了桔子，回到了大樹媽媽上面，還跟其他桔子聊天呢！