胡蘿蔔先生還在繼續走，長鬍子被風吹到身體後面，他完全不知道。
在路上，烏龜大叔慢吞吞地走著，他正要去小兔家喝下午茶，因為烏龜大叔走得太慢了，都趕不上小兔家的下午茶了。胡蘿蔔先生路過烏龜大叔身邊，烏龜大叔扯了扯鬍子，確定夠牢固，就把鬍子綁在腰上，讓胡蘿蔔先生拉著烏龜大叔來到小兔家，到了小兔家，烏龜大叔解開鬍子，和小兔一起開心地喝著下午茶。
在小河邊，小貓正在釣魚，可是沒帶釣魚線，正好胡蘿蔔先生路過小貓身邊，小貓扯了扯鬍子，確定夠牢固，就咬下一段鬍子當魚線，小貓把魚餌綁在鬍子上，魚餌吸引了許多魚兒，不久，小貓釣到了很多魚。
胡蘿蔔來到公司，在自己的位置上坐了下來，然後從抽屜裡拿出眼鏡戴上，胡蘿蔔先生這才看見了自己的長鬍子，就用剪刀把鬍子剪掉了。