當清晨的第一縷陽光照到草地上時，有三個形影不離的小夥伴已經在草地上玩耍起來了，它們是——活潑可愛的毛毛蟲，勤勞善良的小螞蟻和漂亮的花蝴蝶。它們突然發現了一個龐然大物，仔細一看，原來是半個蛋殼。
這半個蛋殼能做什麼呢？毛毛蟲想了一個好主意。它們找來了一根樹枝，用蛋殼當底座，做成了一個蹺蹺板。蹺蹺板一上一下，它們玩得十分開心。
不久，它們玩累了，毛毛蟲和螞蟻躺在草地上休息，看著花蝴蝶在天空翩翩起舞，羨慕極了，它倆也想和好朋友一樣飛上藍天。善解人意的花蝴蝶找來四根繩子和一個氣球，做了一個飛行器。小螞蟻和毛毛蟲迫不及待地爬上飛行器，它們隨著風越飛越高。
在毛毛蟲和小螞蟻興高采烈地享受飛行時，忽然烏雲密佈，不久後就下起了傾盆大雨，三個好朋友急中生智把蛋殼翻了過來躲雨。它們緊緊地靠在一起，特別溫暖。
過了一會兒，雨停了，天空架起了一座七彩橋，三個好朋友又開始做遊戲了，草地上空迴盪著它們的歡笑聲。
夜幕降臨，月亮高高掛在空中，星星眨著眼睛，知了唱著美妙的催眠曲。三個好朋友躺在蛋殼床裡，蓋著樹葉被慢慢地進入了甜美的夢鄉。