在一個和南瓜一樣大小的世界裡，住著一隻老鷹和一隻老鼠。在那裡，老鷹只有螞蟻那麼大，老鼠就跟雞蛋一樣大。
一天夜裡，老鷹去廚房裡找食物。它看見幾粒米黏在鍋子上，邊上還有一些碎肉末。老鷹吃力地往鍋子裡爬，好不容易舔到了一粒米。當它吃得正歡的時候，誰知眼前出現了一個黑影。
老鷹抬頭一看，媽呀！一隻巨大的老鼠正虎視眈眈地看著它。老鼠伸出尖利的爪子，向它撲來。老鷹急忙用盡全身的力氣撲騰翅膀，想飛起來逃走。可是老鼠向它用力吹了一口氣，它就像洩了氣的氣球一樣落了下來。
這時，一陣狂風吹來，把老鷹吹到了老鼠的肚子上。老鼠的肚子像被誰打了一拳，變得更加生氣了。老鼠一把揪住老鷹的脖子，把它當成一根爛菜葉似的扔向遠方。
從此，在這個小世界裡老鷹只要聽到老鼠的聲音就會渾身發抖，變得膽小如鼠。