因為上次森林運動會兔子輸給了烏龜，兔子非常生氣，兔子心想：下次我一定要和烏龜再比一次。可是，森林運動會還不開始。兔子等不了了，馬上就去找烏龜。兔子跑到烏龜家門口，邊打門邊說：“烏龜！烏龜！你快開門！”過了一會兒，烏龜開了門，說：“幹什麼？”兔子說：“烏龜，我們再來比一場，時間和地點你來定。”烏龜說：“好呀，下週五九點山頂見。”說完就把門關上了。
約定的時間到了，烏龜和兔子都到了山頂。它們請來了大熊當裁判，小鳥和小青蛙當觀眾。9點整，比賽開始了！烏龜把頭縮在殼裡，一直滾下山坡。可是他一想還是幫一下兔子吧！可兔子呢，一直都在翻跟頭。一會兒烏龜爬到了兔子旁邊說：“我和你一起下去吧！”兔子說：“好吧！”然後兔子就坐在了烏龜背上和烏龜一起下山去了。下山了之後兔子就一溜煙跑了，可是一想，是烏龜把我帶下來的，我怎麼自顧自跑了呢？就急忙跑回去。他跑到烏龜旁邊說：“後面的路就讓我來幫你跑吧！”烏龜贊同地點了點頭，兔子就抱起烏龜跑了起來，不一會兒就跑到了終點。裁判說：“你們誰是冠軍？”兔子說：“是烏龜贏了。”烏龜說：“是兔子贏了。”
裁判笑著說：“你們兩個都贏了。”