從前，有一隻叫吉吉的小老鼠，它和它的同伴的家就建在一座城市裡。
在它們家的旁邊有一個臺子，上面天天都有魔術師在上面表演。觀眾們都不知道，魔術師要變化人的性別，是因為在魔術箱的下面有一條通往空地的地道。地道中的演員根據魔術師的要求上臺，配合魔術師的演出，播的觀眾的歡呼和掌聲。
有一天，吉吉跑去看演出。正當魔術師要把一個男人變成女人的時候，女演員已經在地道口等候了，等男演員下來，她上去就又成功了。可當她抬頭看男演員有沒有下來的時候，卻看見了趴在洞口的吉吉。她嚇得轉身就跑回地道中。可是，魔術師仍按原先的步驟進行，又一邊說著：“見證奇蹟的時間到了。”一邊開啟魔術箱子，可這一次箱子裡什麼也沒有。觀眾們都“譁”得一下開懷大笑起來。吉吉知道自己闖禍了，於是趕忙鑽回老鼠洞裡。
其他的老鼠聽了吉吉的介紹，都想去看看。吉吉經不住他們的死纏硬磨，只好同意了。臨走時，對它們不住地囑咐要注意什麼。可是，這群小老鼠只顧想著新奇的場面了，對吉吉的話一句也沒聽進去。
等到又到女演員上場的時候了，她膽怯地向前走著，還不住地向四周張望。“啊！”這次更恐怖的場景讓她癱坐在地上——一大群令她害怕的老鼠們嘰嘰喳喳地在地道口打鬧著。你可以想象到，等魔術師開啟魔術箱時的情景了。
後來，吉吉又不知從一個什麼地方撿到了一隻放大鏡，你能想到吉吉和它的夥伴們又有了什麼奇特的故事了嗎？