很久很久以前，烏鴉的羽毛很黑很黑，很難看。百靈鳥的羽毛五顏六色，特別美麗，人們都喜歡它。
有一天，森林裡準備選一位美麗的鳥大王。烏鴉和百靈鳥聽見了這個好訊息，都想讓自己當上國王。
百靈鳥得意地看著自己的羽毛，沾沾自喜地說：“呀，你們看我的羽毛多美呀！一定能當鳥大王的。”烏鴉看著自己的羽毛，難過地說：“如果我去參加的話，一定不能當國王的。唉！”烏鴉正在難過的時候，看見百靈鳥到河邊把小河當鏡子梳理羽毛，河岸上梳下了一堆羽毛。烏鴉飛過去，撿起百靈鳥的羽毛，用膠水粘在自己的身上。烏鴉看著水中自己的影子，得意洋洋地想：多美的羽毛呀！比百靈鳥的羽毛漂亮百倍呢！大家一定會選我當國王的！
比賽那天，烏鴉和百靈鳥一起去了。大家看到了烏鴉，都說它是最美的鳥兒。百靈鳥覺得很奇怪，心想：烏鴉身上的羽毛不就是那天自己在河邊梳洗下來的嗎？百靈鳥飛過去，很生氣地從烏鴉身上撥下屬於自己的羽毛。大家看見了，恍然大悟，都說：“唉，這麼醜的烏鴉，誰願意選它當國王呢？”
就這樣，百靈鳥當上了鳥國王，烏鴉只好眼巴巴地著著。從此，大家都很討厭烏鴉，誰也不願意理它了。烏鴉很後悔，心想：多怪我不好，不該欺騙大家！