秋姑娘揮舞著魔法棒，喚醒遼闊的大地。林間落葉飛舞，幾片樹葉依依不捨地離開樹媽媽。
一陣風吹來，一片落葉隨著風飄落到小朋友的頭頂上，被小朋友淘氣地一拋，又飛到小溪邊。溪水唱著動聽的兒歌“嘩嘩譁”，落葉欣賞地說：“小溪姐姐你唱得真好聽，你能陪我玩嗎？”小溪發出了“嘩嘩譁”的聲音，好像在說：“這可不行，我要忙著去大海呢！那裡的景色可美哩！”
落葉被溪水衝到了河岸上，落葉歡快地說：“哇！這好美啊！”大樹上小鳥唱著秋之歌，落葉對小鳥說：“小鳥姑姑，你能帶我去旅行嗎？小鳥微笑地說：“好吧！就帶你去天空吧！”“好啊！好啊”落葉期待地說。
小鳥叼起落葉，拍動翅膀，展翅高飛。小鳥對落葉說：“你要不要玩跳傘。落葉說：“好啊！”只見小鳥放開落葉，葉子飄飄悠悠到螞蟻頭上，變成了螞蟻的家，螞蟻激動地說：“謝謝你落葉。”落葉謙虛地說：“不用謝！”