在一個快樂的農場裡，生長著一棵蘋果樹，蘋果樹下住著一隻可愛的小刺蝟。紅彤彤的蘋果壓彎了枝條，感覺隨時都會掉下來。每到這時，小刺蝟準會坐在樹下耐心地等待著。
一天，小刺蝟在樹下懶洋洋地打著盹，溫暖的陽光照在它身上，舒服極了。仔細聽，它的喉嚨裡還傳來“咕嚕咕嚕”的聲音。突然，一個蘋果“砰”地一下掉在了它的頭頂上，又滾到了地上。小刺蝟看見這個又大又紅的蘋果，直流口水，於是狼吞虎嚥地吃完了，連蘋果核也不留。
吃飽以後，小刺蝟決定去很遠的小馬家做客，它們有一段日子沒見了。去小馬家，要經過一片叢林，叢林間流淌著清澈見底的小溪，茂密的樹葉發出沙沙的聲音，原來是風姐姐在彈奏動聽的樂曲。小刺蝟想：如果我能夠住在這裡有多好啊！
小刺蝟穿過了叢林，到達了一望無際的大草原，小馬的家就在這裡。小馬熱情地招待了小刺蝟，久別重逢的兩個好朋友盡情玩耍，一時間，歡聲笑語充滿了草原。忽然天公不作美，下起了傾盆大雨，小刺蝟只能在小馬家住宿一晚。
第二天早上，小刺蝟洗漱完畢，第一次在大草原上了廁所，於是蘋果核自然而然地留在了這裡。由於大草原上有肥沃的土地和豐沛的雨水，兩年後，大草原上生長出了一棵又大又壯的蘋果樹，上面還結出了兩個大蘋果。
小馬高興地告訴小刺蝟，這棵蘋果樹應該與小刺蝟有關。小刺蝟說：“到底是我在旅行，還是蘋果核在旅行呢？”