很久很久以前，在世界最東邊的海島上，有一個古老而神祕的森林王國。森林的最中央，有一個深不見底的大湖——萬魚湖。
萬魚湖裡有許許多多、各式各樣的小魚，湖底也非常漂亮，紅色的珊瑚、綠色的水草、五顏六色的貝殼……
萬魚湖裡有一條體型碩大的魚。它身體數十米長，體重一噸有餘。這條大魚老是欺負小魚，自稱是湖裡的霸王。它得意地對小魚們說：“我是世界上最厲害的，你們早晚要被我吃到肚子裡。”有一次，一個獵人去森林王國去打獵，可是他一個動物也沒有捉到，就到湖邊去網魚。他剛把漁網放到水裡，大魚和小魚都被網了起來。但是，小魚因為身體小，輕而易舉就從網眼裡逃了出來，大魚不管怎麼掙扎也鑽不出來。
最後，大魚變成魚湯進了獵人的肚子，它再也沒有機會欺負嘲笑別的魚了。