從前有一隻蚊子，他瘦瘦小小的，簡直像一個小小的點。
所有動物王國的動物都在嘲笑他。大象說：“你是我見過最小的動物。”“你是我見過生命最為微弱的東西。”海龜說。老虎說：“這傢伙這是我見過最沒用的，最差的，而且他還只能冒著自己的生命危險去和人類的血，產卵也只能在水流湍急的河流裡進行。”蚊子聽了這些評論很不是滋味，可是無論他怎樣抗議，大家就是不聽。蚊子傷心極了，回到家大哭了一場，他試著打造自己的武器和機甲，來強大自己。可是他的技術水平不高，做出來的武器的掃描器和機甲實戰效能不強。
他對著天空大喊：“老天爺呀，為什麼只給我這樣小小的身材，沒用的頭腦呢？”蚊子喊完突然清醒了，轉念一想，我的武器也不是一無是處。正巧，他發現腳下有一張紙，上面寫著：舞林大賽報名表。小蚊子大喜過望，心想：我如果成為了武林大賽的第一名，就沒有動物會笑我了。
蚊子身材小巧，卻敏捷靈活。在比賽那天，它還把自己的武器進行了改良，大象跟他比拼，輸了；海龜還沒開始比，就被蚊子的裝備嚇得縮排龜殼裡了；森林之王，老虎跟他PK，也輸了。
蚊子成為了武林大賽的第一名，大家再也不敢小瞧蚊子了。