自從小木偶有了表情之後，它就變得很聰明瞭，還發生了很多趣事。
現在它走在街上，也很快樂，也和以前一樣，整天笑嘻嘻的。他走著走著，突然遇到了小狐狸，小狐狸背上還揹著小木偶的紅書包呢。而小狐狸看見了小木偶背上的一個粉紅色的揹包，原來，自從小木偶的書包被搶了，老木匠又給了他一個新的書包。
這次，小木偶想讓他嚐嚐苦頭，所以他還是裝出一副笑嘻嘻的表情。小狐狸以為他還會上當，所以就和以前一樣，用那騙人的招數，小木偶就故意把揹包給了他。這時，熊警官又來了，小木偶突然放聲大哭：“警官，他搶我的包。”小紅狐一看，不對勁！還是趕緊走吧！可警官以閃電般的速度抓住他那毛茸茸的尾巴。“啊！啊！爸爸，媽媽！”小紅狐哭爹喊孃的，心善的小木偶放了他。
這天中午，他又看見了藍鼻子小女巫，小女巫說：“小木偶，你過得是不是很開心呀！”“是的，我現在有了自己的情緒。”“過兩天就是你的生日了，我要送給你一個很好的禮物！”
晚上，小木偶去外面抓了很多螢火蟲來，把它們包在紙裡，就看見了很微弱的光，但是卻能照亮一片路。他把這個送給小女巫，小女巫很感激他。
之後，小木偶遇見了很多事情，它都能自己解決了，比如……