大森林裡，一年一度的歌唱比賽開始了，森林裡一下子熱鬧起來，動物們誰也不甘示弱，大家都各自忙著做準備，大夥都想放開喉嚨秀一秀。
烏鴉看著自己一身烏黑的羽毛，沮喪極了，他想：論歌喉，我比不過黃鸝鳥；論羽毛，我比不過孔雀，我這個樣子，怎麼在比賽中脫穎而出呢？
突然，烏鴉靈機一動，想到了一個“好辦法”！
他迫不及待地來到森林王國最先進的“人類超市”買了個Mp3，又悄悄地來到了黃鸝鳥的家，趁黃鸝練歌的當兒，靜靜地躲在一個角落，把黃鸝鳥的歌聲錄了下來。隨後，又急急忙忙來到水井邊，往裡面倒入一包洩藥。黃鸝鳥練歌累了，她氣喘吁吁地跑到井邊咕咚咕咚喝了幾大口水，不一會兒，肚子疼得要命，無奈之下，她只好打“120”，住進了醫院。
到了比賽那天，烏鴉一大早起來，用早已買好的顏料，給羽毛精心地塗上漂亮的顏色，把自己打扮得神彩奕奕，又把Mp3藏在腹部的羽毛下。他得意揚揚地想：這下肯定萬無一失了，今年我一定是歌唱比賽冠軍了！
“下面有請烏鴉小姐上場”只見烏鴉邁著輕快的腳步，自信地走上流光溢彩的舞臺，他手指輕輕一撥，打開了MP3，隨著歡快的音樂，烏鴉在臺上一邊舞動，一邊放開歌喉歌唱唱起了“歌”。大家大吃一驚：“咦！烏鴉怎麼唱得這麼好聽呢？他的聲音怎麼和黃鸝鳥一樣好聽呢”觀眾們都為它歡呼、吶喊。毫無疑問，烏鴉拿到了第一名。
烏鴉高興地一蹦三尺高，可這一跳不要緊，烏鴉身上的Mp3“啪”地一下，摔到了地上！大家你望著我，我望著你，都在暗自猜測：這是什麼東西呀？烏鴉慌了神，他還沒緩過神來，大象評委按響了Mp3，這時，優美的歌聲傳遍了整個會場，大家仔細一聽，“咦”怎麼像黃鸝鳥的歌聲啊？大象評委也似乎察覺出了異常。
忽然，黃鸝鳥從人群中匆匆趕了過來，她惱怒地說：“這是我唱的！不信，你們聽……”說完，黃鸝鳥就放開歌喉唱了起來，果然，她的歌聲和Mp3裡的一模一樣，這時，大家才恍然大悟！
頓時，全場噓聲一片，大家議論紛紛，大象評委望著滿臉通紅的烏鴉嚴肅地說：“烏鴉兄弟，不管你唱得好不好，我們都會為你鼓掌喝彩，但是，你弄虛作假可不對呀！”
在大家的注視下，烏鴉羞愧地低下了頭，他喃喃地說道：“對不起！我錯了！我不應該這麼做！我明白了：要想實現自己的願望，就得憑真本事，假的只能騙人一時，騙不了一世！”
說完，它深深地向大家鞠了一躬！這時，會場上響起了雷鳴般的掌聲。