自從上次比賽結束後，兔子便下了決心：我一定要比烏龜快，下次爭個第一名。而烏龜呢？雖然不運動，但每天幫助動物們，受到了大家的尊重。
“嘀——”這是什麼聲音呢？原來是哨聲，烏龜和兔子的比賽又開始了。一聲令下，兔子飛快地跑著，腳下像踩著風，一溜煙兒就跑得無影無蹤了。
過了一會兒，兔子路過一片菜園，青菜又大又綠，蘿蔔又長又水靈。兔子一下子老毛病又犯了，它抱起幾根青菜和蘿蔔就津津有味地吃了起來。吃飽了，兔子擦了擦嘴，突然，腳下一滑，滾了下去，好不容易停下，又掉進了水裡，被沖走了。
不知過了多久，兔子才艱難地爬上了岸，腳下踩了個空，掉進了陷阱，又好不容易爬了上來，結果被一根樹藤絆倒了，滾了下去，撞在一個“丁”字路口處中間的一個樹樁上，暈了過去。而烏龜呢？它正慢慢爬，遠處的廣播說：“賽道中間有一塊大石頭擋住了路，請走別的賽道。”
烏龜聽了，扭頭就往另一個賽道爬去。來到了下坡路，一縮頭，就滾了下去，在一個“丁”字路口停了下來。烏龜一看，只見兔子暈倒在樹樁旁，心軟了，背起兔子就往終點爬。突然，賽道邊出現了一個滑板，烏龜好像想到了什麼，把兔子放在滑板上，身體壓在兔子的腿上，四隻腳滑著滑板，一下子就衝過了終點線。
這時，兔子醒了，一個大獎盃正要放在烏龜的手上，烏龜突然說：“把獎盃給兔子吧，我不要。”兔子聽了，臉紅了。兔子接過了獎盃，猴子哥哥拿起了相機，正要給兔子照相，兔子說：“讓烏龜也來照相吧。”
烏龜走到兔子旁，“咔嚓——”一張相片從相機裡出來，相片裡，兔子在笑，烏龜在笑，獎盃也在笑……