天上的雲朵真是個魔術家，一會兒變成一隻奔騰的駿馬，一會兒變成高飛的大雁，一會兒變成頑皮的小狗，一會兒變成凶猛的雄獅，而它唯一的觀眾，就是村莊裡一個普普通通的男孩兒——沃爾夫。
沃爾夫有一隻叫“不耳德”的小鳥，有一個龍形機器人“德拉貢”，他還有個青梅竹馬的好朋友瑪雅。
沃爾夫每天都去看表演，這不，他又趁寫作業的時候來看雲朵了。雲朵竟然變黑了！過了一會兒，還下起了雨來。這是為什麼呢？
“不耳德能飛，對天上的事情瞭如指掌，去問它吧！”沃爾夫自言自語道。不耳德正在洗澡，聽了問題之後，不假思索地說：“雲朵髒的時候就很黑，這時候他就會洗澡，所以就會下雨。”沃爾夫點了點頭。
“德拉貢見多識廣，再去問問他吧！”沃爾夫一邊跑一邊說。德拉貢剛充滿電，聽了問題後，一字一句地說：“雲朵是個撒水機，白色的時候它就沒有電，黑色的時候充滿了電，開始撒水。”沃爾夫拍手稱絕。
“我還是去問問瑪雅吧！”沃爾夫上氣不接下氣地說，媽呀，正在繪畫，聽了問題後，一邊畫一邊說，雲朵是個畫家，有時候他會打翻墨水，墨水濺到他手上就變黑了，變黑後，他立刻去洗手，直到洗到一點汙跡都沒有。”沃爾夫拍手叫好。
後來，老師告訴他們，地上的水蒸發後飄到雲層上，會越積越厚，變黑時烏雲會把水降下來，形成雨水。
“啊！原來是這樣！”沃爾夫傻樂了一星期。