周瑜看到諸葛亮挺有才幹，心裡很妒忌。他心生一計要陷害諸葛亮。
有一天，周瑜請諸葛亮商量軍事，他要諸葛亮十天造好十萬支箭，諸葛亮則認為三天就能造好，然後他們立下軍令狀。
魯肅不相信，周瑜說他是自找的，還讓軍匠們故意遲延，讓魯肅去打聽，回來報告他。魯肅見了諸葛亮，諸葛亮讓他準備二十條船，青布幔子，草靶子和士兵，還不能讓周瑜知道。三天後，諸葛亮把魯肅請來，和他坐上船悠閒地向敵軍駛去。
這時大霧漫天，諸葛亮讓軍士擂鼓吶喊，魯肅很驚訝，諸葛亮卻很淡定。曹操聽到擂鼓聲，讓一萬多名士兵放箭，差不多時，諸葛亮又下令把船調個方向，仍舊擂鼓吶喊。
天亮了，船上草把子上全是箭。這時曹操才知道上了當，可追趕也來不及了。諸葛亮大獲全勝，而周瑜聽了魯肅講借箭的經過後自嘆不如。