狐狸是一個總做壞事的動物，森林裡的動物們都不喜歡和它玩，所以它很寂寞。
有一天，狐狸生病了，但沒有一個小動物來看它，它很傷心，來到了河邊，想要跳河結束生命。
這時，狗看見了，它快速地跑過去，抓住狐狸，對它說：“這位兄弟，有什麼事跟我說說，生命很重要。”狐狸聽到後，說：“我生病了，但沒有一個小動物來看我，我沒有朋友。”狗說：“你知道為什麼你沒有朋友嗎？”狐狸說：“不知道，你能告訴我嗎？”狗說：“因為你總做壞事，有一天我看見你把貓吃的魚給偷走了，還把雞的房子弄出一個洞，就你這樣是不會有朋友的，你去向它們道歉吧！”狐狸聽了，就去向動物們道歉了。
狐狸來到貓的家，貓正在門口晒太陽，看見狐狸來了，說：“狐狸，你又來幹什麼壞事？”狐狸聽見了，誠懇地對貓說：“對不起，我以前不該把你的魚偷走。”貓不信，說：“別以為我會信你，你的詭計我還能不知道！”貓說完就把狐狸打走了。
狐狸來到雞家，雞正在門口下蛋，它看到了狐狸，對它說：“狐狸，你又來幹嘛，是不是又來幹壞事？”狐狸說：“對不起雞媽媽，我不應該把你家弄出一個洞。”雞說：“你的心眼兒我還不知道。”說完就把狐狸打走了。
狐狸又到了狗家，向它請教怎麼交朋友。狗說：“你去做點兒好事，讓它們知道你真的改正了。”
狐狸來到河邊，給小貓釣了好多魚，送到了小貓家，小貓很感謝它。它又在自己的家裡給雞做了一個小屋，送給了雞，雞也很感激它。小動物們知道狐狸改過自新了，並異口同聲地對狐狸說：“謝謝你，狐狸。”
最後，狐狸交到了很多的好朋友，狐狸真的變了。