蚊子不過綠豆那麼大小，獅子卻像一頭牛。小小的一隻蚊子怎麼能鬥得過那麼大一頭獅子呢？有一隻聰明的蚊子就能。想知道嗎？那就跟我去看看吧。一天，獅子出去找吃的東西。它原以為一出門就能找到香噴噴的肉，可出乎意料，森林中卻沒有一種可吃的東西了。因為它胃口太大，動物們怕它，都藏起來了。獅子走了好長好長的路，實在餓得不行了，就胡思亂想起來：如果飛來一隻蚊子也可以吃呀。想著想著，真的飛來了一隻蚊子。它看見了那隻蚊子，口水流了幾尺長。小蚊子高興地唱著歌飛著。忽然，它聽見獅子說：“小東西，我今天要把你吃了。”小蚊子說：“獅子大王，我這麼小，您吃不飽，還是去吃別的吧。”獅子凶狠地說：“今天不知怎麼了，森林裡沒有我要吃的，只好吃你啦。”“既然如此，那就看你吃得到還是吃不到我啦。”蚊子信心十足地說。獅子向飛在空中的蚊子撲去，蚊子故意飛到樹的前面，獅子一撲，蚊子一閃，獅子就撞到了樹上。蚊子又飛到石頭的後面，獅子跑過去，又被石頭拌了一跤。蚊子又飛到一個陷阱的前面，獅子一撲，掉進陷阱裡了。蚊子甩掉獅子，唱著歌飛走了，獅子獨自在陷阱裡嗷嗷叫。
