一天，一隻小老鼠昂首挺胸地走進了貓的家裡。
平日裡見貓就逃的小老鼠，為什麼竟然變得如此勇敢了？這一切，還要從一面哈哈鏡說起。
有一次去遊樂場時，小老鼠偶然照了一次哈哈鏡，鏡子凹進去的一面正好對著它，它一看，十分驚訝：鏡子中的自己，四肢像四根又大又粗的柱子，頭大得像一個吹得鼓鼓的氣球，身體大得跟大象有得一比！小老鼠見自己又高又壯，得意地想：我這麼強壯了，為什麼還要怕比我小的貓呢？於是，它決定去貓的家裡大鬧一番。
它用腳踢開貓的家門，大搖大擺地走了進去。見貓在睡覺，它就先到桌子上拿了一塊蛋糕，大口大口地吃了起來，又開啟電視看起來，好像這裡是自己的家。接著，它又開始了捉弄貓的計劃。小老鼠用鉗子夾起一根貓的鬍鬚，用力一扯，把鬍鬚拔了下來。貓一下子醒了，它看到老鼠手裡拿著它的鬍子，氣得火冒三丈。
老鼠問貓：“你敢吃我嗎？”貓一臉疑惑地說：“我為什麼不敢？”老鼠說：“你知道嗎？我有一頭大象這麼大！”趁說話的工夫，老鼠走到了貓家的鏡子前，它睜眼一瞧，自己原來還是這麼小！它嚇了一大跳，自信全沒了，像個洩了氣的皮球。
就在這時，貓撲了過來，死死地咬住了小老鼠。
直到臨死前，小老鼠才明白過來，是哈哈鏡欺騙了它！
