在美麗的大森林裡，老虎的食物越來越少，它們每天只能吃個半飽。
一天，老虎們聚在一起商量著大事，最後老虎們決定讓一隻叫“達達”的老虎去請求上帝，讓它們變得跟貓一樣大小，上帝點點頭，同意了它們的請求。
從第二天開始，老虎們就變得跟貓一樣大了，它們靠著吃小雞、小鳥過上了無憂無慮的生活。過了好幾個月，農場主發現小雞一直在丟失，便立起了高高的柵欄，老虎們不管怎麼鑽也鑽不進去。小鳥也變聰明瞭，有時候六七隻老虎把小鳥包圍，當老虎們躍起時，小鳥“蹭”的一下飛走了，這些老虎就撞在了一起，它們被撞得眼冒金星，頭上起了好幾個大包。狐狸、狼現在也不怕老虎了，時不時地叼走幾隻老虎做晚餐。變小的老虎們日子一天比一天難過了。
這天晚上，變小的老虎們坐在火堆旁，一起回想做大老虎時的威風，每個動物看到它們都恭恭敬敬。現在卻這麼弱小卑微。想到這，老虎們不禁流下了眼淚。最終，老虎首領讓達達再去請求上帝讓它們變回大老虎。上帝聽完後，同意了它們的請求。
從今以後，老虎們都就認認真真得對待每一件事情，再也不投機取巧。