沙漠旅行結束了，小駱駝又來到小溪邊照“鏡子”，正巧又遇到了小紅馬，小紅馬嘲笑小駱駝，它說：“你瞧你那樣兒，像個怪物似的，哈哈哈哈！”小駱駝說：“我的本領可大了！”“我不信！我就不信，怎麼樣！”小紅馬噴著響鼻說。“不信，你就和我到沙漠裡走走看！”小駱駝也噴著響鼻說。“好，走就走！誰怕誰呀！”小紅馬說。第二天，小紅馬和小駱駝來到沙漠裡，小紅馬一走進沙漠，就陷了進去，小紅馬在沙子裡掙扎不已。小駱駝說：“小紅馬，不要掙扎，越掙扎就越陷得深！”在小駱駝的幫助下，小紅馬才爬了出來。這時，小駱駝說：“看，之所以我的腳掌又大又厚，就是為了不陷進沙子。”小駱駝一說完，一陣風沙就鋪天蓋地地吹過來，小駱駝連忙俯下身子，閉上眼睛和鼻孔，過了一會兒，風沙過去了，小駱駝抬頭一看，哇！小紅馬的眼睛，鼻孔，身上都是沙子，簡直就是一個泥人！小駱駝說：“我們的兩層睫毛就是用來防風沙的！”小駱駝又說：“我身上的兩個“肉疙瘩”叫作駝峰，裡面儲存著養料，有本事再跟我待上幾天？”過了一段日子，小紅馬已經骨瘦如柴了，而小駱駝一點兒也沒變。事後，小紅馬明白了一個道理：人不可貌相，海水不可斗量。
