有一天，一隻可愛的毛毛蟲從卵裡爬出來，可是他看起來似乎並不開心，因為他的媽媽不見了。他趕緊大叫“媽媽，媽媽！”可是四周沒人答應，於是這隻毛毛蟲決定自己去找媽媽。他邊走邊叫“媽媽，你在哪裡呀？”路過一片草叢毛毛蟲突然發現一隻比他大的毛毛蟲，就把他當做了自己的媽媽，可是大毛毛蟲說：“我不是你的媽媽，我也在找我的媽媽呢，我聽說我們的媽媽有翅膀。”兩隻毛毛蟲走了不遠，就看見了一隻有翅膀的昆蟲飛了過來，他們連忙迎上前叫道：“媽媽！媽媽！”可是這隻昆蟲說：“孩子們，我可不是你們的媽媽，我是蜻蜓，你們的媽媽叫‘蝴蝶’，她有一雙美麗的翅膀，喜歡在花叢中翩翩起舞，她跳的舞可好看了，她就在那邊的花叢裡，你們快去吧！”兩隻毛毛蟲順著蜻蜓指引的方向，來到一片花叢中，看見一隻蝴蝶正在花叢中跳著優美的舞蹈，一下子就被她優美的舞姿迷住了，他們大叫“媽媽，我們可找到你了！”蝴蝶飛過來說：“孩子們，你們來啦。”毛毛蟲說：“媽媽，我們什麼時候才能像你一樣有一雙漂亮的翅膀呀？”蝴蝶說：“你們很快就會擁有的。”
不久兩隻毛毛蟲也和他們的媽媽一樣，破繭成蝶，跳出了美麗的舞步！