自上次比賽烏龜贏了兔子之後，兔子便每天加強對自身的訓練，而烏龜則沉浸在驕傲中，每天吃喝玩樂、無憂無慮。
待兔子再一次向烏龜宣戰時，烏龜爽快地答應了。它們約好星期天時還在那個山坡比賽，並邀請了山羊伯伯當裁判。
轉眼星期天到來了，不知什麼風把山坡上的小動物們都吹來了，現場很是熱鬧。只聽山羊伯伯手裡的發令槍“砰”的一聲，比賽開始了。
只見兔子一陣風似地跑向終點方向，烏龜還是和上次一樣慢悠悠地爬，邊爬邊想：“這隻兔子怎麼還不睡，是不是我已經把它甩到後面了？哈哈，這次冠軍我得定了！”然而此時兔子早已跑到終點，正在歡呼聲中享受著頒獎過程。
當烏龜趕到時，兔子正拿著獎盃與小動物們在合影呢，烏龜大惑不解：“難道這次它沒有睡覺，難道它一直在跑？”兔子看到烏龜，走過去對它說：“嗨，老兄，需要給你簽名嗎？”烏龜沒有回答它，而是將心中疑惑問了出來：“你真的一路都沒睡覺？”兔子笑了笑說：“老兄，比賽前我可喝了十杯咖啡呢，再說了，我也吸取了上次的教訓，怎麼還會睡覺呢！”
烏龜聽了慚愧地低下了頭，兔子最終靠自己的努力奪回了屬於它的榮譽。