一隻小刺蝟和小白兔是好朋友。一天，它倆去山上玩。
當小刺蝟和小兔子到山頂時，大灰狼看見了，就腳步輕輕地躲到樹後面，盯著小刺蝟和小白兔，它一想到有肉吃就偷偷地笑。小刺蝟聽到了大灰狼的笑聲，就悄悄地對小兔說：“快跑，大灰狼來了！”它倆快速地跑了。大灰狼還沒反應過來，一看，情況不妙，就飛快地追上了小兔。小刺蝟心急了，就停下腳步，馬上把身子捲成團，大灰狼剛好踩到小刺蝟的背，“啊，好疼呀！”大灰狼被小刺蝟背上的刺扎疼了，還在流血。大灰狼疼得嗷嗷直叫，踮起腳逃走了。
大灰狼跑到半山腰，看見一塊大草坪，就坐在大草坪上休息。那塊草坪的主人是老馬，老馬發現了正在休息的狼，便走過去罵道：“這是我的地盤，你懂不懂，走開！”大灰狼聽到後一點兒反應也沒有。老馬氣極了，便用後腿使勁踢向大灰狼的屁股，大灰狼被踢進河裡淹死了。