這是一座快樂的城市。每天，陽光灑在每一個幸福的人的身上，折射出不同的色彩。風從一幢樓吹向另一幢樓，呼呼作響，彷彿在講述一個快樂的故事。
在彼得魯斯大街的第三個街角的第四個巷口，這座城市最快樂的小丑便住在這裡，沒有人知道小丑的名字。但是，所有人都知道他是這座城市最快樂的小丑，他將快樂傳遞給城市裡的每一個人，甚至人們認為他有一種神奇的力量能夠讓悲傷絕望的人們快樂起來，忘掉悲傷。
在每個早晨，當陽光穿過城市的第一幢大樓的時候，小丑會準時出現在彼得魯斯大街的第三個街角，笨拙地推著一輛裝滿鮮花的車子，並將那些仍舊沾著露水的鮮花送給每一個路過的孩子和情侶。
那時，他會給每個路過的孩子送去一個調皮的笑容，孩子們同樣會送給他一個鬼臉並且高興地接下小丑送給的鮮花。同樣，當有情侶走過的時候，他便會魔術般地變出一朵玫瑰送給他們，然後雙手合十為他們祝福，情侶們則會微笑著摸摸小丑紅紅的鼻子。沒有人知道小丑為什麼這麼做，但是從來沒有人討厭小丑的做法。在每一個這樣的早晨，人們都會說：“看吶！多麼可愛的小丑！”當有外地客人來的時候，人們都會指著小丑說：“看吶！你看他是多麼地快樂啊！他是我們城市最快樂的人啊！”
在每個遊樂場開放的日子裡，人們都會看到一群哈孩子跟著小丑在草地上奔跑，追逐著陽光，追逐著快樂。孩子們累的時候，小丑便和孩子們一起躺在草地上看蔚藍的天空，輕輕微笑。
城市的孩子們都喜歡小丑。這個快樂的小丑。
當黑夜來臨，星辰裝滿夜空的時候，小丑會給孩子們講述每顆星星的故事，小丑指著星星說，那顆星星代表快樂啊，看到它我們便會感到快樂。孩子們便會問：“那麼我們快樂了星星就會和我們一樣快樂嗎？”小丑說：“當然會啊，星星會在你們睡著的時候微笑，並且會在你們的夢裡和你們一起玩耍。你們晚上做夢的時候沒有夢到他們嗎？”小丑咧著嘴快樂地說著。
“當然有啊。”孩子們快樂地答道，並且發出咯咯的笑聲。
當夜深了孩子們都開始熟睡的時候，小丑會摸著自己紅紅的鼻子說“小丑啊！你看這是多麼快樂的一天啊！”小丑看著熟睡的孩子們，在月光下安靜地跳著舞。小丑知道，他們都會在明天溫暖的陽光裡醒來。
每天都會有許多好心人前往彼得魯斯大街的第三個街角的第四個巷口的小丑的房子裡送禮物給他，小丑會給每個客人一個溫暖並且燦爛的笑容以及溫暖的懷抱。人們會摸著小丑的鼻子說：“看吶！多麼善良多麼快樂的小丑啊！”
某一天，當人們再次去小丑位於彼得魯斯大街的房子的時候，發現小丑在房間地快樂地舞蹈，他跳上堆滿禮物的桌子上旋轉著。他伸出手臂，整個房間都開始明亮。此時人們才發現有個小女孩坐在窗戶邊溫暖的陽光裡看著舞蹈著的小丑安靜地笑。
人們問小丑：“快樂的小丑啊，這個小女孩是誰啊？好漂亮的小女孩啊！”
小丑停下舞蹈抱著小女孩對人們說：“看！她是我的女孩！她就是我的心啊！”
小女孩看著人們安靜地笑著，彷彿陽光一樣溫暖的笑容充滿整個房間。人們摸著小女孩的臉龐說：“看！多麼可愛的女孩！多麼快樂的女孩啊！”
後來，後來人們便經常看到每個早晨小丑和小女孩一起出現在彼得魯斯大街的第三個街角，女孩坐在小丑的那個裝滿鮮花的車子上，用安靜的微笑看著小丑將每一朵鮮花送給每一個過往的孩子和情侶。
當太陽完全升起的時候，小女孩便會用潔白的手帕擦去小丑額頭細密的汗珠，並且給小丑一個溫暖的擁抱，小丑擁著小女孩，臉上的笑容更加的燦爛。
沒有人知道小女孩從何而來，甚至沒有人記得去詢問小丑。
人們仍然會在遊樂場開放的日子裡看到小丑帶著孩子們在草地上奔跑，人們看到小女孩坐在小丑的肩上張開雙臂幾快樂的笑容。和陽光一樣的笑容。
那是，人們會說：“看吶！多麼快樂的小女孩！多麼快樂的小丑！”
當他們跑累的時候，小丑便和孩子們一起躺在草地上看著蔚藍的天空，小女孩躺在小丑的左手邊，腦袋枕在小丑的胸膛上，靠近心臟的地方。陽光溫暖地撲在他們的身上，孩子們看著溫暖的陽光和小丑一樣快樂地笑著。當微風吹過樹梢的時候，小丑便會站在草地上跳舞，給小女孩以及所有的奔跑的孩子們。小丑在草地上快樂地旋轉著，將陽光分給每一個孩子。孩子們拍著手高興地笑著，笑聲讓草地上的小草快樂地生長著。當小丑在草地上跳舞的時候，小女孩便盤著腿坐在一邊安靜地看著小丑的舞蹈，然後安靜地笑，彷彿陽光一樣。
夜晚，當星辰鋪滿整個夜空，孩子們便圍成一圈聽著小丑講述關於星星的故事，小女孩依偎在小丑的懷裡，靠在心臟的位置，安靜地聽著小丑講著故事。當夜深的時候，小丑便看著熟睡的孩子們快樂地笑著。
人們說小丑是城市最快樂的人，他的笑容和陽光一樣燦爛，人們說：“你看那個小丑多麼幸福啊！還有那個小女孩，她和小丑一樣快樂啊！”
小丑每天都帶著孩子們在草地上奔跑，跳舞，然後看著明媚的陽光快樂地笑，和陽光一樣燦爛的笑。每個夜晚，小丑都會給孩子們講述關於星星的故事，然後看著孩子們在夢裡的快樂的笑容。
可是，有一天，當小丑給孩子們講完關於星星的故事的時候，當所有的孩子們都漸漸熟睡的時候，小丑摸摸自己紅紅的鼻子說：“看啊！多麼快樂的一天啊！”
小女孩依靠在小丑的胸腔靠近心臟的位置，喃喃地說：“快樂，什麼是快樂啊？”
小丑看著小女孩的臉龐，屬於心臟的那個地方突然感覺到痛苦，小丑捧著小女孩的臉龐，月光劃破黑夜照在小女孩的臉上，然後從她的眼眸裡傾瀉出來。“難道，難道我仍然沒有辦法讓你快樂起來嗎？”小女孩摸摸小丑的鼻子說：“小丑啊，快樂是什麼啊？”月光從小女孩的臉龐滑落，滴在小丑的手上傳來冰涼的感覺，小丑聽到了靠近心臟的地方傳來的類似玻璃碎裂的聲音，“咔嚓”，小丑突然覺得悲傷，這是他第一次感覺到悲傷這種情感。強烈的倦意湧上來，他的眼皮輕輕合上，雙手無力地垂下，“快樂，快樂是什麼呢。”小丑安靜地說著，然後睡去。
一連幾天，人們都沒有看到小丑和小女孩出現在彼得魯斯的第三個街角。孩子們搖著媽媽的手臂問道：“媽媽，那個快樂的小丑哪裡去了？”媽媽們看著空蕩的彼得魯斯大街的那個街角說：“可能，小丑是生病了吧？”遊樂園裡，人們走在喧鬧的路上再也沒有看到小丑帶著孩子們奔跑，以及那個笑容像陽光的女孩也都不見了。人們都問，難道小丑真的生病了？
人們都來到小丑的家裡，他們想知道小丑到底怎麼了。人們看到小丑臉色蒼白，鼻子彷彿是褪色了，小丑倚靠在窗戶邊溫暖的陽光裡，那個小女孩經常倚靠的地方。小丑對著來訪的人們虛弱地笑著，彷彿是勝利一場大病。人們都問小丑，“小丑啊！你是怎麼了？生病了嗎？”小丑虛弱地笑著說：“我把我的心丟了，我再也找我的心了。”人們一頭霧水，不知道小丑在說些什麼。人們找來城市裡最好的醫生，醫生帶著大大的藥箱和護士前來，小丑對醫生說：“我找不到我的心了，我把它弄丟了，我不知道該怎麼快樂起來了。”小丑的語氣裡帶著傷悲。醫生一愣，侷促地搓著手，然後叫來護士開了一些最珍貴的藥材默默地離開。人們把藥材遞給小丑說：“小丑啊！快點好起來吧，你是我們城市最快樂的人啊！”
最後，連城市的領導都來了領導說，小丑啊你是我們城市的象徵啊，你要快點好起來啊。小丑對著攝像機虛弱地笑著，說道：“我把我的心弄丟了，我不知道該怎麼快樂起來啊！”
於是城市裡貼出懸賞令，誰能找到小丑丟失的心便會得到豐厚的回報。人們找遍城市的每一個角落，可是都沒有找到小丑的丟失的心。
當所有人都離開，小丑摸著自己胸口心臟的位置說：“我把自己的子內臟丟了啊！我該怎麼快樂起來呢。”
那些和小丑一起奔跑的孩子們執著地找著城市的每一個角落，他們相信小丑的心一定就在這個城市的某一個角落，他們詢問每一個過路的人有沒有看到小丑的心，那顆快樂的心，孩子們說如果小丑沒有那顆心，小丑就再也不會快樂起來了。
當黑夜降臨的時候，孩子們哭泣著來到小丑的房子前，“小丑，我們找不到你的心，你不要再生病了，快樂起來好嗎？給我們講故事吧，就將那顆快樂的星星的故事。”孩子們哭泣著。
小丑撫摸著孩子們稚嫩的臉龐說道：“我的心丟了，心丟了就再也沒法快樂起來了。”小丑虛弱地笑著。
孩子們淚眼朦朧，齊聲喊道：“小丑，我們一起去幫你把你的心找回來，你要快樂起來。”
孩子們牽著小丑的受，唱著快樂的歌曲，向著月亮升起的地方走去，去尋找那顆丟失的心。
當太陽再次升起的時候人們才發現小丑和孩子們的失蹤，警察們瘋狂地忙碌著，像一隻只失控的陀螺。人們聚集在你警察局裡等待著失蹤的孩子們，政府頭腦多次召開會議商討小丑和孩子們的失蹤。不久，報紙開始報道小丑是偽裝過後的人販，人們情緒激動聚集在警察局希望將小丑繩之以法並且找到那些失蹤的孩子，政府官員勸說讓人們保持冷靜。最後，在彼得魯斯大街第三個街角的第四個巷口的小丑的房子被人們拆毀，垃圾場收到越來越多的小丑曾經送出去的鮮花，那些失去了孩子們的母親們悲傷地聚在警察局，希望可以等到他們的孩子的訊息。
可是，最後，他們再也沒有找到失蹤的小丑和孩子們。