話說木蘭婉拒可汗的賜官，騎著千里馬，快馬加鞭回到了故鄉，一路上山山水水，夥伴們還沉浸在勝利的喜悅中，一路高歌，木蘭卻無心欣賞壯麗山河，一心回到家鄉……
“他家張大嫂，知道老花家閨女木蘭回來了嗎？”“什麼？她不是十幾年前就失蹤了嗎？”“不是啦！是她替父從軍啦……”
“什麼，女兒回來了？老伴快，快去接女兒！”花木蘭的父母互相扶持著出城迎接女兒，姐姐聽說妹妹回來了，連忙梳妝打扮；弟弟聽說姐姐回來了，急忙磨刀殺豬羊……木蘭吃完飯，回到臥室，開啟窗戶，脫下以前打仗時厚厚的戰服，換上了輕巧美麗的女子衣裳，對著窗戶梳理好瀑布似的長髮，照著鏡子貼著裝飾物。梳妝完畢後木蘭出門看等她的士兵，同伴們看見了都很驚訝：同行十多年竟然不知道木蘭是女孩。