在八月十五的晚上。天空掛著一輪圓月，星星在天上眨著眼睛，發出一閃一閃的光。清澈的河水嘩啦嘩啦地流著。岸邊有一個蘑菇形狀的紅色房子，裡面住著小烏龜一家。
小烏龜來到河邊，坐了下來，想：“我要是能飛就好了。就可以飛到月亮上了。看看到底有沒有美麗的嫦娥姐姐和可愛的玉兔呢?”
小烏龜想得入了神。這時，它好像看見一個人朝它飛過來。這個人衣著鮮豔、面孔秀麗，懷裡抱著一隻小兔子。
小烏龜連忙問“你是仙女嗎?你認識嫦娥姐姐嗎?”這個人說：“我就是嫦娥啊!”小烏龜高興地跳了起來。心想：“看來媽媽講的故事是真的。月宮裡真的住著嫦娥姐姐!”但嫦娥只陪小烏龜呆了一小會兒，就走了。臨走前，她說：“明年中秋節再見!”小烏龜很失落，但它還是說：“好吧。”
突然，一個聲音傳了過來：“小烏龜，起床了!再睡就遲到啦!”小烏龜睜開了眼睛，想：“原來，是我做了一個夢啊!好吧，希望這一天能早一點到來。”